Après s’être évadé de prison, Jean le Baptiste s’est réfugié en Samarie où Hérode n’a pas la gouvernance.
Jésus, désireux de le rencontrer, va en Samarie. Il y rencontre des gens qui ont une grande soif de connaître la Bonne Nouvelle de son message.
De retour en Galilée, Jésus emmène à l’écart les douze pour qu’ils puissent vivre un temps fort spirituel. À l’issue de cette semaine, ils ne sont plus des disciples, mais il es établit comme apôtres.
À leur tour, ils doivent annoncer l’Évangile.
« La paix soit avec toi, femme. J’ai beaucoup marché et j’ai soif. Me donnerais-tu à boire ?
– N’es-tu pas juif ? Et tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ! Que s’est-il passé pour que tu m’adresses la parole ?
– Un grand évènement est arrivé : Dieu a fait un don immense au monde. Si tu le connaissais et si tu savais à qui tu parles, c’est toi qui m’aurais demandé à boire et je t’aurai donné de l’eau vive.
– L’eau vive est dans ce puits, et ce puits est à nous ! »

Le jour de la Pentecôte, Jésus retrouve Judas à Jérusalem et l’accepte comme disciple. Soucieux de le former, il l’emmène avec lui et deux autres disciples, dans ses pérégrinations en Judée.
Il lui montre l’endroit où il est né et retrouve les bergers de la Nativité qui deviennent ses disciples.

En l’an 28, à Bethsaïda en Galilée, deux fratries de pêcheurs, les fils de Jonas et les fils de Zébédée, font la rencontre d’un homme mystérieux.
Rapidement conquis par son enseignement, ils vont le suivre sur les chemins de Palestine et découvrent à ses côtés une nouvelle approche de la Loi juive.
Pour eux, il est le Messie qu’ils espéraient et attendaient depuis si longtemps et son nom est : Jésus.
« Simon, Dieu ne te demande pas de t’arracher le coeur. Pratique la justice, aime la miséricorde, applique toi à suivre ses commandements. et alors tu deviendras l’homme nouveau, l’ami de Dieu et de son Christ. Tu ne seras plus plus Simon mais Céphas, la Pierre solide sur laquelle je m’appuie.
– Maître, voilà qui me plaît ! Ça, je le comprends. La Loi qu’expliquent les rabbins, je n’arrive pas à la suivre ! Mais celle-ci, je pourrai y arriver. Tu restes dans cette maison ?
– Je reste ici, mais je vais aller à Jérusalem, après quoi je prêcherai dans toute la Palestine. Je suis venu pour cela. Mais je reviendrai souvent ici.
– Je viendrai encore t’écouter. Je veux être ton disciple. Un peu de lumière m’entrera dans la tête.
– Dans le cœur, Simon, surtout dans le cœur. »

Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem s ́organisent pour accueillir la jeune famille dans leur village. Marie et Joseph espèrent rentrer vite en Galilée, mais la visite de Zacharie va perturber leurs projets.
Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois hommes se mettent en route vers la Judée, guidés par leur connaissance du ciel. Malgré eux, leur venue en Palestine va bouleverser la vie paisible de tous les habitants de Bethléem.